Dawn, Clouds, River

Hyowoon, un dragon qui a hiberné pendant près de 300 ans au sein du groupe Yooshin, l’être le plus mystérieux de toutes les créatures spirituelles, s’est réveillé de son long sommeil pour retrouver son compagnon (amant). Yoo Taehyuk, le deuxième fils du groupe Yooshin, a décidé de trouver le dragon au lieu de sa jeune sœur qui était censée être sa compagne.